是什么样的?
你会给人们提供建议，这样他们就能在如何使用他们的钱方面做出最好的决定。你要帮助他们规划现在和未来。
你会向你的客户建议适合他们的金融产品，保密且公平。这些可以是投资、储蓄、养老金、抵押贷款或保险。
你会:
- 和客户谈谈他们目前的财务状况和未来的计划
- 研究金融产品
- 向客户解释产品细节
- 准备明确建议
- 与金融产品供应商谈判
- 保持详细记录
- 处理客户查询
- 生成财务报表
- 定期为客户提供最新的投资信息
你需要及时了解新产品和法律的变化，并达到业绩和销售目标。
有不同类型的财务顾问。
如果你是一名绑定顾问，你会为银行、房屋抵押贷款协会或保险公司工作，并且只提供自己公司的金融产品。作为一个多方顾问，你需要销售来自多家公司的产品。这两种类型的顾问也被称为“受限”顾问。
独立财务顾问(IFA)为市场上的所有金融产品提供产品和建议。
一些顾问与企业合作，就员工福利向公司提供建议。
工作条件
小时
环境
旅行
英国就业状况
全职
79%
兼职
9%
自我雇佣
12％
技能的探险家
你的技能可以帮助你选择适合自己的职业。你可以通过工作、学习或业余时间的活动来培养你的技能。
想要了解更多，请看我的技能是什么?
我们的技能搜索器工具将帮助你了解你拥有的技能，并将它们与适合你的工作相匹配。
使用技能资源管理器工具进入
课程的入学要求可以改变。一定要联系学院、大学或培训提供者，确定你到底需要什么。
基金会的学徒制
选择基础学徒作为你在S5和S6的科目之一，可以帮助你在这类工作中有一个好的开始。
您将获得SCQF 6级资格证书(与高级证书相同)，以及在课堂上学不到的宝贵工作安置经验和技能。
感兴趣吗?了解学校提供的课程Apprenticeships.scot．
资格
你必须取得金融市场行为监管局批准的SCQF 7/8级资格证书。
你需要一个学位(SCQF 9/10级)才能进入研究生培训计划。进入金融学位需要国家4/5和至少四个高级BBBC或同等资格。
或者，你可以在金融部门的另一个职位工作时，获得金融市场行为监管局(Financial Conduct Authority)批准的资格。虽然你可以申请任何学位，但与数学、商业或法律相关的资格证书可能是有价值的。
有用的科目
- 英语(大多数课程和雇主都要求)
- 数学(大多数课程和雇主都要求)
- 账户
- 经济学
- 业务对象
- ICTsubjects
你还需要
一旦进入工作岗位，你必须得到英国金融市场行为监管局(FCA)的授权，才能就金融产品提供建议，并拥有一份职业地位声明(SPS)。
有帮助
拥有相关的基于工作的资格证书是很有帮助的，比如苏格兰金融服务职业资格证书(SVQ 2/3级)，或者愿意在一份工作中为获得资格证书而努力。
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